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了一支女子拉拉队替自己扬尘助威，秦兵大败逃回长安。
慕容冲乘胜进攻灞上，再败秦将姜宇，并杀死苻坚小儿子苻琳，由此占据阿房城。
九月，慕容冲兵临长安城下。
苻坚在城楼上放眼看着漫山遍野的鲜卑人，叹息起来，“这些兵强马壮的敌人，也不知从哪来的。”
及至发现当日的娈童已长大成人时，他又不由对慕容冲喊，“你们这些奴才不去牧羊，何苦来送死！”
慕容冲大吼道，“奴才又如何！正是厌倦了奴才的困苦，所以要你来取代我！”
苻坚脱下身上的锦袍，命内侍骑马出城，送给慕容冲，“奉天王诏，赐平阳太守慕容冲锦袍一领，以御风寒！还有，您还记得当日的情谊吗？”
往事不堪回首，特别是对慕容冲而言，所以他只是用戟尖挑起锦袍，冷言道，“我心怀天下，哪顾得上你这一领袍子的小恩小惠？你还是将我们的皇帝交出来吧!”
苻坚用锦袍示恩，发现无法唤起慕容冲往日的柔情蜜意，也就只能兵戎相见了。
苻坚披坚执锐身先士卒，大败燕兵。
而长安城内的鲜卑人，也此时跟着慕容暐准备造反。
苻坚及时发现了这个情况，于是杀了慕容暐，尽诛鲜卑人。
慕容冲在阿房登上大燕国皇帝位，改元更始。
后人为了把他重建的燕国与被前秦灭掉的以及慕容垂建立的燕国区别，称亡掉的燕国为前燕，慕容垂的燕国为后燕，他的燕国为西燕。
苻坚已是四面楚歌，兵败后被姚苌所杀。
慕容冲进了长安，很快将这繁华之地变成了人间炼狱；他用长安人的血来冲洗不堪回首的往事，他已化作了冷血的阿修罗王，只以杀戮为乐！
鲜卑人在长安拿够了、撑足了，便打着饱嗝泛起了乡愁，都嚷着要回家。
“凤皇凤皇，何不高飞还故乡，无故在此取灭亡！”神秘的谶语，如同阴云般笼罩在慕容冲的心头。
此时的他，已是骑虎难下，他知道燕国的真正王者是并非自己。
慕容冲害怕面对慕容垂，担心现在拥有的一切会失去，也就理所当然成了跟着他的鲜卑人的敌人。
这些人像当初对待慕容泓一样，再次哗变，并杀死了他。
慕容垂早已得尝所愿，他早就恢复了前燕国的全部国土，他唯一没有做的也就是称帝了。
当慕容冲被杀的消息传到中山，他称帝也就是水到渠成了。
太元十一年三月，慕容垂在中山称燕国皇帝，改元建兴，史称后燕；同年，十六岁的拓跋珪也趁乱兴复代国，并改国号为“魏”，是为北魏。
因拓跋珪的祖母是慕容垂姐姐的关系，两个初立的国家很快达成了战时同盟，此时后燕的国力远远强于北魏。
后燕出兵支援拓跋珪，帮其平定北魏立国之初的内乱，两国的使者互相往来。
之后，却因为后燕屡次向北魏索要马匹，拓跋珪也就脱离了慕容垂的庇护，转而与占据山西的西燕结好。
慕容垂的目光再次转向西燕，此时离他复国已过去了七年。
慕容垂大聚文武议伐西燕，诸将皆道，“慕容永没挑衅我们，而我们连年征讨，士卒早已疲惫，不宜再动干戈啊。”
慕容永或许没错，但慕容垂无法容忍“两个大燕”，正朔之争需要争论对错吗？
慕容垂发出豪言，“我虽老了，但拍一拍口袋，即便是只剩下袋底的这点智谋，也足够对付他们！”
只用了一年的时间，慕容垂便攻克长子，灭亡西燕。
同月，魏王拓跋珪应慕容永之邀，派拓跋虔和大将庾岳率五万骑兵东渡黄河救援西燕；由于西燕亡国太快，两军根本来不及交火，但两国已势成水火。
鲜卑是一个好战的民族，他们爱好和平却崇尚武力。
慕容鲜卑更是另类中的另类，他们从战争中走向辉煌，从战争中走向衰败，从战争中走向中兴，又从战争中走向灭亡。
慕容垂的一生是慕容鲜卑民族性格的见证，从十三岁征高句丽起，历经大棘城之战、擒杀冉闵之战、淝水大战、复国之战、灭翟魏之战、统一两燕之战。
他攻无不克，他战无不胜。
慕容垂虽不知“卧榻之侧，岂容他人酣眠”这句话，但他对渐渐强大起来的北魏，早就有了警惕之心。
燕魏之争就此开始。
很快，拓跋珪就在参合陂这场大战中给了慕容垂迎头一击，一战就坑杀五万降卒。
慕容垂此时已年过七旬，却坚持御驾亲征，誓要拔掉拓跋珪这颗虎牙。
但他走的却是一条不归路。
当他路过参合陂时，终于因为哀痛而病倒，就此离开人世。